禹洲地产发行6.45亿美元票据 利率超7%

禹洲地产发行6.45亿美元票据 利率超7%
(记者 张建)1月7日,禹洲地产股份有限公司发布布告称,2020年1月6日,该公司(连同隶属公司担保人)与中银世界、汇丰银行、摩根大通、高盛(亚洲)有限责任公司、摩根士丹利、德意志银行、瑞信、海通世界、招银世界及禹洲金控缔结购买协议,内容有关发行于2026年到期金额为6.45亿美元的7.375%利率优先收据。布告称,上述收据将自2020年1月13日起按年利率7.375%计息,自2020年7月13日起每半年于每年7月13日及1月13日付出。收据发价格将为收据本金额的100%。此外,收据发行的估量所得金钱净额(扣除包销佣钱及其他估量开支后)将约为6.385亿美元。禹洲地产方面称,公司拟将所得金钱净额首要用作为将于一年内到期的现有中长期境外债款再融资,公司或会因应市况的变化调整上述方案,并因而重新分配主张收据发行的所得金钱用处。

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